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优发官方平台游戏-兴业证券:7月金股组合盈利21.21% 8月荐股名单出炉

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  8月,兴业证券推荐的金股为:紫金矿业万华化学菲利华金风科技顺丰控股长城汽车今世缘金域医学TCL科技芒果超媒

  【金股复盘】今年7月,兴业证券推荐的金股组合收益率21.21%,在30家券商中排第5名,收益率最高的3只股票分别为通威股份中牧股份、菲利华,月涨幅分别为56.9%、34.06%、32.29%。报告详见《券商7月金股组合”战绩”:东吴收益27%夺冠 华创最差》

  以下为兴业证券8月的金股报告:

  近期市场策略观点:拉弓蓄势

  ——内部,政治局会议指出,货币政策要更加灵活适度、精准导向,财政政策更加积极有为、注重实效,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。海外,美国进入大选关键期,在国家安全、金融领域等可能较前期出现博弈加重情况,市场扰动因素增加。但国内经济基本面快速修复,由“通缩”转向“复苏”,部分行业进入补库存周期,这是较为有利的一面。整体而言,市场较前期的单边上涨,可能由于风险偏好的回落,但基本面的修复,而进入宽幅震荡,结合中报季、精选结构阶段。从长期来看,并未改变我们“长牛”的判断。拉长时间、降低斜率,“长牛”将更长、更健康。

  ——行业配置:把握蓝筹搭台+成长唱戏两个方向。

  第一、近期我们看到经济基本面正在从“通缩”转向基本面“复苏”,随着经济逐步修复,部分行业正式进入补库存周期。同时PPI环比转正,对于中游原材料、工业品等利润出现边际改善。整体上看,有色、化工、机械、建材等细分景气蓝筹周期制造方向我们继续推荐。第二、对于消费医药而言,它属于内资与外资核心资产最大公约数,而且今年有疫情的特殊情况存在,诸多地方最近疫情较前期有所加重,医药虽然估值高位,但景气度超过以往。在中报季的大环境下,优中选优,精中选精,真正能抵御外部冲击,业绩还能维持增长,甚至超预期的公司,我们依然认为值得重点关注。第三、对于地产链条(家电、家居、消费建材)而言,从数据层面,地产销售数据回升,有望使得地产链条维持景气。但从政策层面可能对实际景气产生影响,进而影响到投资者的短期偏好。后续进一步观察政策对于微观层面的实际变化情况保持跟踪。第四、对于科技成长方向,阶段性估值到达高位,创业板指估值在历史的90%分位左右,近期的解禁减持也确实阶段性供给增加对市场造成冲击,中报挑选业绩与估值匹配等因素,可能需要经过一段时间充分换手,微观结构筹码充分交换后,再度“成长唱戏”机会。

  根据各行业推荐,我们整理了2020年8月的金股组合:紫金矿业、万华化学、菲利华、金风科技、顺丰控股、长城汽车、今世缘、金域医学、TCL科技和芒果超媒。(标的按所属行业的宏观经济产业链上中下游顺序排序,不代表推荐先后顺序)

  风险提示:本文基于历史数据进行客观分析,不构成任何投资建议

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责任编辑:公司观察

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